В особняке Андрея ждет "сюрприз" - посланная сюда Семеновым Лена Ратникова, когда-то сильно обиженная Обнорским. Вскоре сюда же прилетает Наумов - контролировать ход передачи денег. В городе Обнорский встречается со своим соавтором - шведом Ларсом. После вечернего приема Андрей, обиженный поведением Кати, не отдает ей приготовленные в подарок серьги. А наутро дарит их Лене, попросив не помнить старые обиды. Вернувшаяся Катя слушает запись их интимной сцены и разговор о том, каким способом будут перебрасываться через границу миллионы долларов. Ее миллионы. Она решает отомстить за измену и стравить Наумова с Антибиотиком. Андрей в ее затее принимать участие отказывается, и это придает ей еще большую решимость. На финской границе Андрея и Лену встречает Валентин Кравцов.