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제주도에 도착한 성진우는 날개 달린 개미 무리를 토벌하고 포션을 사용해 S급 헌터들의 상처를 치료했다. 하지만 의식을 잃을 정도의 중상을 입은 차해인은 포션으로 회복할 수 없었다. 한시 빨리 탈출하려던 성진우 일행이었지만 그들의 앞을 무시무시한 오라를 몸에 두른 '검은 날개 달린 개미'가 막아섰는데.
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